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上半场收益主导全年排名 天弘丰利与万家添利比肩冲冠

来源:【证券日报】 作者:【隋文靖】 时间:【2012-11-30

2012年债市的表现又印证了“股弱债强”的长期规律。在股市因经济下滑陷入长期筑底的低迷之际,债市却因货币政策转向、流动性趋向宽松而表现强势。

《证券日报》基金周刊根据wind资讯整理数据显示,成立于今年以前的229只债券型基金(a/b/c/类分开计算,下同)今年以来截至1128日,平均回报率为4.95%,领先同期大盘15.22个百分点。其中,204只债券基金录得正收益,占比89.08%。其中,天弘丰利基金年内回报率达16.59%居首。

从类型上来看,今年前11个月中,一级债基整体表现最优,而可参与股票投资的二级债基年内表现稍差。

沪上某业内高级分析师接受《证券日报》基金周刊采访时表示,债券市场今年整体表现强势,上半年的收益情况主导了全年的成绩,下半年保存之前胜利果实为保持业绩的关键。

九成债基前11个月赚钱

天弘丰利分级17%稳坐头名

年终岁尾,股票型基金年终排名激战正酣,债券型基金同样在为最终座次做好冲刺准备。

《证券日报》基金周刊根据wind资讯整理数据显示,可比229只债券型基金今年以来截至1128日,平均复权单位净值增长率为4.95%,领先同期大盘15.22个百分点。其中,204只债券基金录得正收益,占比近九成,为89.08%

具体看来,不少债券型基金年内业绩表现抢眼,16只年初至今回报率超过10%109只基金年内回报率超过5%。其中,天弘丰利分级基金表现最优,截至1128日,今年以来回报率达16.59%,位列可比229只债券型基金之首。万家添利和天治稳健双盈两只基金则分别以15.64%12.37%的回报率分列第二和第三名。

而目前回报率暂时垫底的某信用增利债基,年内回报率仅为

-8.58%,与天弘丰利分级基金相差25.17个百分点。

一级债基表现最优

平均回报6.37%

分类型来看,一级债基今年前11个月中,一级债基业绩领先纯债类基金,而二级债基表现最弱。wind数据显示,截至1128日,102只一级债基平均单位净值增长率为6.37%。其中,表现最抢眼的是天弘丰利分级、万家添利分级和富国汇利等3只基金,年内回报率分别为16.59%15.64%12.18%

纯债基金也不甘落后,15只纯债类基金年内平均回报率为4.62%,其中,鹏华丰泽回报率领先,年内录得9.39%的净值增长率,而华夏亚债中国c表现暂时落后,同期回报率仅为1.63%,与同类同名的鹏华丰泽分级回报率相差7.76个百分点。

而可参与股票投资的二级债基年内表现稍差,112只基金截至1128日,今年以来平均录得3.71%回报率,该类型基金中,包括天治稳健双盈、南方广利回报ab、海富通稳进增利分级、南方广利回报c、工银瑞信添颐a和工银瑞信添颐b6只基金年内均录得超10%回报率。但遗憾的是,102只二级债券基金中,有21只年内负收益,占比逾两成,为20.59%

债基上半年收益

或主导全年业绩排名

距离年关仅余下1个月的时间,最后一搏会对债券型基金业绩排名产生怎样的影响呢?

沪上某业内高级分析师接受《证券日报》基金周刊采访时表示,债券市场今年整体表现强势,虽然三季度出现调整,但四季度以来机会再次显现。但总的来说,上半年的收益情况主导了全年的成绩。

德圣基金研究中心也认为,从上半年债市的整体表现来看,把握债券市场的结构性投资机会是债券基金获取优胜的关键。而下半年债市出现结构性调整,保存胜利果实为债券基金保持业绩的关键。总体看来,对信用债的合理配置则成为债券基金比拼的主要策略。

                                                              

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