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债基元月翻身 偏股基金跑输大盘

今年元月,上证综指在震荡中上涨4.24%,但同期公募偏股基金表现不佳。据同花顺(300033,股吧)统计显示,截至130日,纳入统计的669只偏股基金,只有四成实现正收益,整体收益为负,且排名业绩前列的多是分级基金杠杆级产品,债券型基金则大打翻身仗,九成实现正收益。
杠杆股基元月领涨
具体看,纳入统计的494只股票型基金今年1月份的平均净值跌幅约为0.11%,其中有231只实现正收益;在纳入统计的175只混合型基金中,今年1月份的平均净值跌幅约为1.67%,其中仅有45只实现正收益。
在所有偏股基金中,素有反弹先锋之称的杠杆基金在今年元月的表现相当抢眼,其中银华鑫利的单位净值增长率高达22.25%,夺得了元月的业绩冠军;紧随其后的是申万进取,单位净值增长率为16.54%;摘得季军的是国联安上证商品etf基金,单位净值增长率为12.21%
此外,在偏股基金元月的业绩榜单前十名中,还有国联安双禧中证100b基金和银华锐进两只杠杆基金,净值增长率分别为11.51%8.11%;然而,在业绩榜单前十名基金中,主动管理的偏股基金,仅有东吴行业股票,净值增长率为8.09%;其他全部为指数型产品。
由此可见,在震荡市场中,主动管理型基金的优势略显淡化。即使是在仓位控制灵活的混合型基金中,同期净值涨幅超过大盘的也仅仅有2只,一只是去年121日成立的财通价值混合基金,其以4.90%的净值增长率夺得了该类基金业绩排名的第一名,另一只是广发大盘成长(270007,基金吧)混合,净值增长率为4.50%,其余月度涨幅均未超过同期大盘。
财通价值动量这只新基金的优异表现,一方面凸显了新基金的建仓优势,另一方面也体现了新基金公司旗下首只产品的业绩表现一般都不错的规律。
从偏股基金的业绩榜单看,跟踪中小盘的主动管理型基金明显疲弱,其中光大保德信中小盘、宝盈资源股票、诺德中小盘、农银中小盘等基金元月的净值跌幅均超过9%
九成债基获正收益
与偏股基金整体表现继续低迷相比,债券基金则在今年的元月大打翻身仗,纳入统计的263只债基(ab各计一只)中,有241只实现正收益,占比达90%
但值得一提的是,与偏股基金也有着异曲同工的地方,那就是具有杠杆设计原理的分级债基收益明显领涨。具体来看,在债基月度排名前两位的均为杠杆级产品,如大成景丰债券b、天弘丰利债券,它们今年1月份的净值增长率分别为6.84%5.09%
此外,普通的一、二级债基产品中,博时稳定价值债、汇添富可转债、交银双利债、天治稳健双盈债、兴全磐稳增利债以及中银转债增强等基金的净值增长率也均超过2%
中银基金表示,经过2011年调整,信用债绝对收益率和信用利差已达历史较高水平。目前aaa评级各期限收益率普遍在5%以上,即使不考虑净价变化,买入安全性很高的一年期短融持有到期,回报也较可观,其旗下的中银信用就将重点配置35年期信用债券品种。同时中银基金强调,伴随cpi单月指标向3%逼近,信用债有望跟随利率债进入新一轮上涨。
中金公司最新分析也指出,与利率产品相比,信用债较高的票息可带来更高的持有期回报,综合看,信用债将是2012年表现最好的资产之一,市场环境将有利以信用债为投资主体的债基。
 
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