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国内最大杠杆债基即将募集

来源:【羊城晚报 】作者:【韩平】时间:【2011-10-19】

    天弘基金近日发布公告,该公司旗下的天弘丰利分级债券基金将于10月24日募集,该基金高风险部分的初始杠杆比例达到了四倍,成为国内目前为止杠杆倍数最大的基金。

    据介绍,天弘丰利分级债券型基金划分为丰利a、丰利b两级份额,为避免分级基金中低风险部分通常大幅折价的弊端,其中的丰利a不上市交易,但每隔6个月开放一次,投资者可以在开放日进行申购或是赎回,该份额的约定年化收益率为一年期定存利率的1.35倍;而丰利b的封闭期为3年,a、b两级的份额配比为3:1,相当于丰利b可获得4倍的初始杠杆。投资者可以借助a、b两类份额个性化的配比,结合自身理财需求,自由选择丰利a或丰利b进行投资,满足多样化的投资需求。

   上海证券首席基金分析师李艳的测算表明,以三年为期限的债券型基金的表现来看,数据显示,截至2011年9月底,自一级债券型基金问世以来其三年最低平均投资收益为9.34%,三年最高平均投资收益为52.35%,三年平均投资收益为28.84%。用一级债券型基金的历史平均收益作为天弘丰利的模拟投资业绩,丰利b的最高投资业绩可达164.26%,其平均收益亦高达70.24%,在剔除最早设立的一级债券型基金6个月的建仓期后,以2003年5月开始统计业绩,以此模拟丰利b的最低投资收益达6.75%。因此,从历史模拟结果来看,丰利b的历史模拟业绩极为出色。

    该公司表示,天弘丰利分级债券型基金是一只一级债券型基金,主要投资于债券和新股申购。在收益分配模式上,该基金分为a、b两类份额,两类份额分开募集,合并运作。其中丰利a约定收益率为1年定期存款利率的1.35倍,丰利b享有基金合并运作所得收益在扣除丰利a收益之后的全部收益,基金整体设计简洁,旗下两类份额风险定位明确。

    从预期收益来看,只要丰利母基金三年内累计投资收益超过11.28%,丰利b将获得正收益,而当天弘丰利三年内累计投资亏损幅度一旦达到13.72%,丰利b净值将损失殆尽。

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